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Cette œuvre met en scène des adultes en cosplay d'uniformes. Les camarades de classe de Natsu-chan ont des sexes si gros qu'il est impossible qu'ils en possèdent un. Les filles sont encore innocentes et n'ont presque aucune idée de ce qu'est un corps d'homme, alors elles le dessinent très sérieusement ! Natsu-chan, une fille extrêmement belle qui ressemble à un mannequin de mode, relève le défi ! « Oh... donc le gland est comme ça... » dit-elle, très intéressée par la grosse queue ! « Ça devient un peu mouillé... » sa culotte est déjà humide lol. Quand je lui ai demandé si elle voulait que je l'insère, elle a hoché la tête docilement comme un ange lol. J'ai lentement enfoncé ma grosse queue dans sa petite chatte rose et j'ai progressivement pompé vigoureusement ! « Haaa ! Quelque chose arrive...! Ça sort !!! Je suis tellement gênée !! Aaaaaaa !! » a-t-elle crié en tremblant lors de son premier orgasme ! Elle semblait encore en vouloir, alors j'ai fini par l'éjaculer dans son vagin ! Machi-chan, une fille super mignonne et innocente, relève aussi le défi. Elle joue avec ses tétons de ses mains maladroites ─ « Ça devient dur...//// » et caresse son pénis tout en étant embarrassée. « C'est la première fois que je le vois aussi bien... » dit-elle, puis elle ouvre la bouche et suce le pénis de l'adulte...