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Dieses Werk zeigt Erwachsene im Uniform-Cosplay. Die Klassenkameraden von Natsu-chan haben einen Schwanz, der so groß ist, dass es unmöglich scheint. Die Mädchen sind noch unschuldig und haben kaum eine Vorstellung davon, wie ein Männerkörper aussieht, also zeichnen sie ihn sehr ernsthaft nach! Natsu-chan, ein extrem schönes Mädchen wie ein Model, nimmt die Herausforderung an! „Oh... die Spitze sieht also so aus...“, sagt sie ganz interessiert an dem riesigen Schwanz! „Es wird irgendwie feucht...“ ihre Panty ist schon ganz nass lol. Als ich sie fragte, ob er hinein soll, nickte sie gehorsam wie ein Engel lol. Ich schob meinen großen Schwanz langsam in ihre kleine rosa Fotze und stieß dann nach und nach hart hinein! „Haaa! Da kommt was...! Es kommt raus!!! Das ist mir so peinlich!! Aaaaaaa!!“, rief sie zitternd bei ihrem ersten Orgasmus! Sie sah aus, als wollte sie noch mehr, also habe ich am Ende in ihre Fotze gespritzt! Machi-chan, ein super süßes und unschuldiges Mädchen, nimmt ebenfalls die Herausforderung an. Sie spielt mit ungewohnten Händen an ihren Nippeln herum ─ „Er wird hart...////“ und streichelt den Penis voller Schamhaftigkeit. „Das ist das erste Mal, dass ich ihn so richtig sehe...“, sagt sie und öffnet dann den Mund, um den Penis des Erwachsenen zu saugen...