MDYD-737 Aoi Aoyama, a mãe do meu amigo

A mãe Aoi entretém Kobashi com Kawada, o amigo de seu filho, que veio ficar para a festa de despedida do filho que vai estudar no exterior. À meia-noite, Kobashi sentiu sinais de pessoas e, ao olhar para o quarto, viu Aoi e Kawada se encarando. Aoi e seu amigo estão entrelaçados enquanto ameaçam contar ao filho que os interrompeu. No início, Aoi recusou, mas o desejo da mulher que estava esquecido despertou e se afogou em um corpo jovem.