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La mère Aoi divertit Kobashi avec Kawada, l'ami de son fils qui est venu passer la nuit pour la fête d'adieu de son fils partant étudier à l'étranger. À minuit, Kobashi sent une présence humaine et lorsqu'il regarde dans la chambre, il voit Aoi et Kawada se fixer intensément du regard. Aoi et ses amis s'entrelacent tout en menaçant de le dire à leur fils qui les interrompt. Au début, Aoi a refusé, mais le désir de la femme qui s'était oublié s'est enflammé et s'est noyé dans un corps jeune.