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어머니 Aoi는 유학을 떠나는 아들의 송별회를 위해 머물게 된 아들의 친구 Kawada와 함께 Kobashi를 즐겁게 해줍니다. 한밤중에 Kobashi는 사람의 기척을 느꼈고, 침실을 들여다보니 Aoi와 Kawada가 서로를 노려보고 있었습니다. Aoi와 그녀의 친구들은 방해하는 아들에게 말하겠다고 협박하며 서로 뒤엉켜 있습니다. 처음에는 Aoi가 거부했지만, 잊고 있었던 여자의 욕망이 불타올라 젊은 육체 속으로 빠져들었습니다.