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Ayaka, uma professora, coloca pelos do sexo de Noa em sua boca, que encontrou no banheiro feminino da escola, e aproveita. Ela sorri enquanto registra sua coleção de pelos pubianos em um caderno todos os dias. Uma aluna, Noa, fantasia sobre querer fazer parte de Ayaka e coloca a caneta e o batom de Ayaka na boca, deixando sua bct molhada. Noa, que estava no vestiário, coloca as calcinhas de Noa no rosto e vê que ela sente o mesmo; no momento em que percebem que têm sentimentos mútuos, seus desejos saem do controle. Ela lambe seus pés, chupa seu cu e engole tanto esperma que forma uma poça. As duas espalham seus odores libidinosos na escola e o procuram enquanto ficam encharcadas de fluidos corporais...