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여교사 Ayaka는 학교 여자 화장실에서 발견한 Noa의 음모를 입에 넣고 즐깁니다. 그녀는 매일 수첩에 음모 수집 목록을 기록하며 미소 짓습니다. 여학생 Noa는 Ayaka의 일부가 되고 싶다는 망상에 빠져 Ayaka의 펜과 립스틱을 입에 물고 자신의 보지를 적십니다. 탈의실에 있던 Noa는 팬티를 얼굴에 대고 서로 같은 감정을 느끼고 있다는 것을 깨닫는 순간, 두 사람의 감정은 통제 불능 상태가 됩니다. 그녀는 발을 핥고 항문을 빨며 정액을 너무 많이 삼켜서 마치 연못처럼 만듭니다. 두 사람은 학교 곳곳에 음란한 체취를 풍기며 체액에 흠뻑 젖은 채 서로를 갈구합니다...