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Die Lehrerin Ayaka findet im Mädchenklo der Schule die Schamhaare von Noa, nimmt sie in den Mund und genießt es. Sie lächelt dabei, während sie jeden Tag ihre Sammlung von Schamhaaren in ein Notizbuch einträgt. Die Schülerin Noa fantasiert davon, ein Teil von Ayaka sein zu wollen, und nimmt Ayakas Stift und Lippenstift in den Mund, wodurch ihre Fotze nass wird. Noa ist im Umkleideroom und drückt ihre Bloomers gegen ihr Gesicht; als sie merken, dass sie dasselbe fühlen und sich gegenseitig lieben, geraten ihre Gefühle außer Kontrolle. Sie leckt ihre Füße, saugt an ihrem Arsch und schluckt so viel Ejakulat hinunter, dass sich ein kleiner Teich bildet. Die beiden verbreiten ihren schamlosen Geruch in der Schule und suchen einander in einem Meer aus Körperflüssigkeiten...