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Mizuki, uma bela garota, vaga pelas ruas procurando por seus amigos que estão desaparecendo um após o outro... Quando Mizuki chega a um beco sem saída em sua busca e fica exausta, ela recebe uma mensagem em seu smartphone de uma amiga desaparecida... Sem perceber que é uma armadilha, Mizuki reúne coragem e vai sozinha ao escritório da Kuroshishi-kai para resgatar sua amiga! Os homens lhe dão uma bebida misturada com um poderoso afrodisíaco, fazendo-a perder a consciência! Quando Mizuki acorda, ela se depara com...