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아름다운 소녀 미즈키는 한 명씩 사라져가는 친구들을 찾아 거리를 헤맵니다... 미즈키가 수색 끝에 막다른 길에 다다라 지쳐갈 때쯤, 실종된 친구로부터 스마트폰 메시지를 받게 됩니다... 그것이 함정이라는 사실을 모른 채, 미즈키는 용기를 내어 친구를 구하기 위해 홀로 Kuroshishi-kai 사무실로 향합니다! 남자들은 그녀에게 강력한 최음제가 섞인 음료를 건네고, 그녀는 의식을 잃고 맙니다! 미즈키가 깨어났을 때 그녀를 맞이한 것은...