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Mizuki, une magnifique jeune fille, erre dans les rues à la recherche de ses amis qui disparaissent les uns après les autres... Alors qu'elle arrive dans une impasse et s'épuise, elle reçoit un message sur son smartphone de la part d'une amie disparue... Ne réalisant pas que c'est un piège, Mizuki rassemble son courage et se rend seule au bureau de la Kuroshishi-kai pour sauver son amie ! Les hommes lui donnent une boisson dopée à un puissant aphrodisiaque, ce qui lui fait perdre connaissance ! Quand Mizuki se réveille, elle est accueillie par...