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Sailor Ares, também conhecida como Himura Honoka, luta contra os demônios do Império da Noite, mas é atacada por uma criatura misteriosa que é diferente de um demônio. Cornell, um dos Quatro Cavaleiros do Império da Noite, diz que as criaturas são humanos que se tornaram deformados porque não conseguem se adaptar ao poder dos demônios. Sem conseguir fazer nada, Ares é agarrada pelo estranho monstro, mordida por todo o corpo e perde a consciência enquanto sua energia é sugada... Em uma tentativa de levar Ares pelo caminho do mal, Cornell faz com que ela sinta o prazer em todo o corpo e injeta escuridão nas profundezas de sua vagina. Ares então se transforma em Dirty Ares, uma guerreira maligna com uma marca de luxúria gravada nela. Tendo caído assim em uma vadia maligna, Dirty Ares ataca pessoas comuns, drenando sua energia sexual e destruindo-as através de ejaculações contínuas, mas ela ainda mantém um coração puro... Ares, com seu senso de justiça original explodindo e retornando à sua forma original, resolve o mistério do estranho monstro, o domina e encurrala Cornell... [BAD END]