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Sailor Ares, auch bekannt als Himura Honoka, kämpft gegen die Dämonen des Nachtimperiums, wird aber von einer mysteriösen Kreatur angegriffen, die sich von Dämonen unterscheidet. Cornell, einer der vier Ritter des Nachtimperiums, sagt aus, dass diese Kreaturen Menschen sind, die deformiert wurden, weil sie sich nicht an die Macht der Dämonen anpassen konnten. Hilflos wird Ares von dem seltsamen Monster gepackt und überall am Körper gebissen; sie verliert das Bewusstsein, während ihre Energie abgesaugt wird... In dem Versuch, Ares auf den Pfad des Bösen zu führen, lässt Cornell sie den Lustschmerz im gesamten weiblichen Körper spüren und injiziert Dunkelheit tief in ihre Vagina. Ares verwandelt sich daraufhin in Dirty Ares, eine böse Kriegerin mit einem in sie eingravierten Lustmal. Als böse Schlampe verwandelt wurde so erschlägt Dirty Ares gewöhnliche Menschen auszuheben deren sexuelle Energie und zerstört sie durch kontinuierliche Ejakulationen; doch sie bewahrt immer noch ein reines Herz... Mit ihrem explodierenden Gerechtigkeitssinn kehrt Ares zu ihrer ursprünglichen Form zurück, löst das Rätsel um das seltsame Monster auf, bezwingt es und drängt Cornell in die Enge... [BAD END]