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Sailor Ares, también conocida como Himura Honoka, lucha contra los demonios del Imperio de la Noche, pero es atacada por una criatura misteriosa que no es un demonio. Cornell, uno de los Cuatro Caballeros del Imperio de la Noche, dice que estas criaturas son humanos que se han deformado al no poder adaptarse al poder de los demonios. Sin poder hacer nada, Ares es atrapada por el extraño monstruo, mordida por todo su cuerpo y pierde el conocimiento mientras le succionan la energía... En un intento de llevar a Ares por el camino del mal, Cornell la hace sentir el placer en todo su cuerpo e inyecta oscuridad en lo profundo de su vagina. Ares se transforma entonces en Dirty Ares, una guerrera malvada con una marca de lujuria grabada. Habiendo caído así en una perra malvada, Dirty Ares ataca a personas comunes, drenando su energía sexual y destruyéndolas mediante eyaculaciones continuas, pero aún conserva un corazón puro... Ares, con su sentido de la justicia original estallando y recuperando su forma original, resuelve el misterio del extraño monstruo, lo domina y acorrala a Cornell... [BAD END]