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A bela guerreira santa Sailor Freesia e a justa bruxa Wedding Witch lutam todos os dias para proteger as pessoas da ameaça dos demônios. As duas conseguiram derrotar o demônio enfurecido, mas a névoa venenosa liberada por ele as deixou incapazes de usar seus poderes mágicos. Ambas são derrubadas e sequestradas pelo general demônio Gorgon, que surge no local. No início, as duas resistiram obstinadamente, mas foram torturadas por Gorgon e sucumbiram ao medo da morte. Gorgon diz para elas buscarem o próprio prazer em vez de deixar apenas uma viva. As duas servem Gorgon como se estivessem competindo uma com a outra para não deixar a outra morrer. O general demônio, que aproveitou as felações das duas, provou ainda mais SEXO. Aproveitando muitos cum shots vaginais, ele observava as expressões frustradas de Freesia e Witch, que abandonaram seu senso de justiça e orgulho para expor sua própria tolice. Gorgon, que gostou das duas, parou de tirar suas vidas tão facilmente e começou uma batalha implacável... [BAD END]