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La magnifique guerrière sainte Sailor Freesia et la juste sorcière Wedding Witch combattent chaque jour pour protéger les gens de la menace des démons. Les deux ont réussi à vaincre le démon en furie, mais la brume empoisonnée libérée par le démon les a empêchées d'utiliser leurs pouvoirs magiques. Toutes deux sont terrassées et enlevées par le général démon Gorgon qui apparaît là. Au début, les deux résistaient obstinément, mais furent tourmentées par Gorgon et cédèrent à la peur de la mort. Gorgon leur dit de chercher leur propre plaisir au lieu de ne laisser qu'une seule d'entre elles en vie. Les deux servent Gorgon comme si elles étaient en compétition l'une contre l'autre pour ne pas laisser l'autre mourir. Le général démon, après avoir savouré le fellatio des deux, goûte à encore plus de SEX. Profitant de nombreux cum shots vaginaux, il observe les expressions frustrées de Freesia et Witch qui abandonnent leur sens de la justice et leur fierté pour exposer leur stupidité. Gorgon, qui a pris goût aux deux, cesse de leur prendre la vie si facilement et commence une bataille impitoyable... [BAD END]