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Die wunderschöne Heilige Kriegerin Sailor Freesia und die rechtschaffene Hexe Wedding Witch kämpfen jeden Tag, um die Menschen vor der Bedrohung durch Dämonen zu schützen. Den beiden gelang es, den wütenden Dämon zu besiegen, doch der vom Dämon freigesetzte Giftnebel machte sie unfähig, ihre magischen Kräfte einzusetzen. Die beiden werden niedergestreckt und vom dort erscheinenden Dämonen-General Gorgon entführt. Zuerst leisteten die beiden erbitterten Widerstand, wurden aber von Gorgon gequält und ergaben sich der Todesangst. Gorgon sagt ihnen, sie sollen sich selbst Vergnügen bereiten, anstatt nur eine von ihnen am Leben zu lassen. Die beiden dienen Gorgon so, als würden sie miteinander wetteifern, damit sie die jeweils andere nicht sterben lassen müssen. Der Dämonen-General, der den Fellatio der beiden genoss, kostete noch mehr SEX. Während er zahlreiche vaginale Cum Shots genoss, betrachtete er die verzweifelten Gesichter von Freesia und Witch, die ihren Gerechtigkeitssinn und ihren Stolz aufgaben und ihre Torheit offenbarten. Gorgon, der Gefallen an den beiden fand, nahm ihnen nicht mehr so leicht das Leben und begann einen gnadenlosen Kampf... [BAD END]