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Ark Academy foi escolhida como um modelo de escola que mistura diferentes raças. Preocupado com Ursula, que não tem ido à escola ultimamente, seu professor a encontra no distrito do entretenimento noturno. Ursula, cheia de suspeitas por estar usando o uniforme na cidade noturna, brinca com ele quando ele tenta levá-la de volta ao vê-la em perigo. A tortura intensa de Ursula e a rica cumplicidade mudaram o corpo dele. Enquanto ele se entrega a um prazer irresistível, Ursula sussurra: “Esqueça tudo como é e torne-se meu”. Um corpo voluptuoso que satisfaz a luxúria masculina e um convite lascivo que faz você esquecer sua resistência. Que tipo de futuro ele deseja enquanto oscila entre o desejo como homem e a razão como professor? E qual é a verdadeira intenção de Ursula, a princesa da raça dragão? Os belos seios da raça dragão, Ursula, balançam suavemente sobre sua pele morena e macia. Por quantos segundos você conseguirá resistir à arma definitiva de seios grandes e lindos que combinam com o tamanho gigantesco do seu corpo?