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種族が混ざり合うモデル校として選ばれたアーク・アカデミー。最近学校に来ていないウルスラを心配した教師は、夜の歓楽街で彼女を見つける。夜の街で制服を着ている教師を見て、ウルスラは疑念を抱く。危険な遊びをしている彼女を連れ戻そうとした教師だったが、ウルスラはそんな彼を弄んでしまう。ウルスラの強烈な責めと、彼女との濃密な交わりが彼の身体を変えていく。抗えない快楽に溺れる彼に、ウルスラは囁く。「すべてを忘れて、私のものになって」 男の欲情を満たす肉感的な身体と、抵抗を忘れさせる淫らな誘惑。男としての欲望と教師としての理性の間で揺れ動く彼は、どのような未来を望むのか？そして、竜族の姫であるウルスラの真の目的とは…？柔らかな褐色の肌の上で揺れる、竜族ウルスラの美しい乳房。その巨躯に見合った、巨大で美しい乳房という究極の武器に、果たして何秒耐えられるのか？