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다양한 종족이 섞여 사는 모델 학교인 아크 아카데미. 최근 학교에 나오지 않는 우르술라가 걱정된 그녀의 선생님은 밤의 유흥가에서 그녀를 찾아냅니다. 밤거리에서 교복을 입고 있는 선생님을 보고 우르술라는 의구심에 가득 찹니다. 위험하게 놀고 있는 그녀를 데려가려던 선생님이었지만, 우르술라는 오히려 그를 농락합니다. 우르술라의 강렬한 고문과 그녀와의 깊은 교감은 그의 몸을 변화시킵니다. 거부할 수 없는 쾌락에 빠진 그에게 우르술라는 속삭입니다. "모든 걸 잊고 내 것이 되어줘." 남자의 욕망을 채워주는 풍만한 몸매와 저항조차 잊게 만드는 음란한 유혹. 남성으로서의 욕망과 스승으로서의 이성 사이에서 흔들리는 그는 어떤 미래를 원하게 될까요? 그리고 용족의 공주인 우르술라의 진짜 의도는 무엇일까요...? 부드러운 갈색 피부 위에서 살랑이는 용족 우르술라의 아름다운 가슴. 그녀의 거대한 체구에 걸맞은 거대하고 아름다운 가슴이라는 궁극의 무기를 당신은 몇 초 동안이나 버틸 수 있을까요?