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Uma história de dois pares de mãe e filho. Tatsuo Haga é o filho de uma tia que estuda em uma universidade em Tóquio e mora sozinho. Devido à reforma de sua casa, seu primo Yasuhiro Sawamura e sua mãe Reiko Sawamura mudam-se para a casa da tia Sorami Haga. Em outras palavras, eles vivem na casa dos pais de Tatsuo. Um dia, Tatsuo voltou para casa, mas não conseguiu conter a excitação sexual por sua mãe, que tinha uma bunda maravilhosa, e após ter delírios obscenos, teve relações sexuais com ela muitas vezes. Ao mesmo tempo, Yasuhiro também tem relações com sua mãe. Os dois filhos, ao descobrirem o incesto entre mãe e filho um do outro, executam um plano obsceno...