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두 모자 관계의 이야기. 도쿄에서 대학을 다니며 혼자 살고 있는 타츠오 하가(Tatsuo Haga)는 이모의 아들이다. 집 수리 문제로 사촌 야스히로 사와무라(Yasuhiro Sawamura)와 그의 어머니 레이코 사와무라(Reiko Sawamura)가 이모 소라미 하가(Sorami Haga)의 집에서 함께 지내게 된다. 즉, 그들은 타츠오의 부모님 집에 머물게 된 것이다. 어느 날 타츠오가 집에 돌아왔을 때, 그는 매력적인 엉덩이를 가진 어머니를 향한 성적 흥분을 참지 못했고, 음란한 망상 끝에 어머니와 여러 차례 성관계를 갖는다. 동시에 야스히로 역시 자신의 어머니와 성관계를 맺고 있었다. 서로의 모자 근친상간을 목격하게 된 두 아들은 음란한 계획을 실행에 옮기는데...