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Die Geschichte von zwei Mutter-Kind-Paaren. Tatsuo Haga ist der Sohn einer Tante, der in Tokio studiert und alleine lebt. Aufgrund von Renovierungsarbeiten ziehen sein Cousin Yasuhiro Sawamura und dessen Mutter Reiko Sawamura in das Haus seiner Tante Sorami Haga ein. Mit anderen Worten: Sie wohnen im Haus von Tatsuos Eltern. Eines Tages kehrt Tatsuo nach Hause zurück, kann aber die sexuelle Erregung gegenüber seiner Mutter mit dem wunderschönen Hintern nicht unterdrücken und hat nach obszönen Fantasien mehrmals Geschlechtsverkehr mit ihr. Gleichzeitig hat auch Yasuhiro Geschlechtsverkehr mit seiner Mutter. Die beiden Söhne, die die Inzestbeziehungen der jeweils anderen Mutter und ihres Sohnes gesehen haben, führen einen obszönen Plan aus...