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Um espião que falhou numa tentativa de infiltração e foi capturado submete-se a uma cirurgia plástica para mudar a sua aparência para a de uma mulher... Renascido com um novo rosto, recebe uma nova missão: ser treinado para se tornar uma feminista e uma puta masoquista anal, para ser usada como brinquedo pelos soldados da base. Naturalmente, o orgulhoso espião protesta, recusando-se a aceitar isto, mas é contido e desenvolvido sexualmente. Os seus mamilos são puxados com uma bomba de sucção, o seu pénis é estimulado com uma máquina de pistão e o seu ânus é estimulado impiedosamente com brinquedos e enemas...