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Ein Spion, der bei einem Infiltrationsversuch gescheitert ist und gefangen genommen wurde, unterzieht sich einer Schönheitsoperation, um sein Aussehen in das einer Frau zu verändern... Mit einem neuen Gesicht wiedergeboren, wird ihm ein neuer Job zugewiesen: er soll darauf trainiert werden, eine Feministin und eine anale masochistische Hure zu werden, um als Spielzeug für die Soldaten auf dem Stützpunkt benutzt zu werden. Natürlich protestiert der stolze Spion und weigert sich dies zu akzeptieren, aber er wird festgehalten und sexuell entwickelt. Seine Nippel werden mit einer Saugpumpe gezogen, sein Penis wird mit einer Kolbenmaschine stimuliert und sein Anus wird gnadenlos mit Spielzeugen und Einläufen stimuliert...