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침투 시도에 실패하여 붙잡힌 스파이가 여성의 외모로 바꾸기 위해 성형 수술을 받게 된다... 새로운 얼굴로 다시 태어난 그는 새로운 임무를 부여받는다: 페미니스트이자 애널 마조히스트 창녀로 훈련되어 기지의 군인들을 위한 장난감으로 사용되는 것이다. 당연하게도 자존심 강한 스파이는 이를 거부하며 항의하지만, 그는 구속된 채 성적으로 개발된다. 그의 유두는 흡입 펌프로 당겨지고, 성기는 피스톤 기계로 자극받으며, 항문은 장난감과 관장을 통해 무자비하게 자극된다...