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Enquanto a bela transexual "Nurumayu" é entrevistada, a atriz "Mizuki Yayoi" sorri e se agita, incapaz de esconder seu nervosismo! Quando "Nurumayu" a provoca por trás, as expectativas de "Mizuki" só aumentam enquanto ela mostra reações cada vez mais safadas! "Nurumayu" faz você estremecer quando elas se olham e se beijam. Quando "Mizuki" faz um blowjob enquanto a suga, ela não consegue evitar soltar um suspiro fofo pelo prazer de senti-la chegar fundo em sua garganta... As duas estavam inquietas sentadas na academia. "Mizuki" não consegue deixar de achar "Nurumayu" uma fofura com sua lingerie sexy e, quando insere um brinquedo no ânus dela, a faz gozar! "Mizuki" aperta seu membro aumentado e, mesmo após ejacular, não para e faz "Nurumayu" gozar muito, continuando a provocá-la para ver sua reação! "Nurumayu" arqueja com a tortura verbal cheia de palavras obscenas e o ato de lamber o traseiro. "Mizuki" fica excitada com a situação e, quando insere o pau pelado, ela morde o lábio com uma expressão de prazer e agonia! A junção entre o pênis depilado e a bct ficou completamente exposta.