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Während die wunderschöne Transsexual „Nurumayu“ interviewt wird, lächelt die Schauspielerin „Mizuki Yayoi“ und rutscht unruhig hin und her, unfähig ihre Fassung zu bewahren! Wenn „Nurumayu“ sie von hinten neckt, steigen „Mizukis“ Erwartungen immer weiter an, während sie allmählich schmutzige Reaktionen zeigt! „Nurumayu“ bringt dich zum Zittern, wenn ihr euch anseht und euch küsst. Als „Mizuki“ einen Blowjob gibt und dabei saugt, kann sie ein süßes Keuchen vor Vergnügen nicht unterdrücken, als sie tief in ihren Rachen genommen wird... Die beiden sind unruhig beim Sitzen in der Turnhalle. „Mizuki“ findet „Nurumayu“ in sexy Lingerie einfach nur süß, und als sie ein Spielzeug in „Nurumas“ Anus einführt, bringt sie sie zum Orgasmus! „Mizuki“ drückt seinen vergrößerten Schwanz und auch nach dem Ejakulieren hört sie nicht auf und bringt „Nuruma“ zum Spritzen; sie neckt sie weiter, weil sie ihre Reaktion sehen will! „Nuruma“ keucht unter der verbalen Folter voller schmutziger Worte und dem leblosen Lecken des Hinterteils. „Mizuki“ wird durch diese Situation erregt und wenn sie den nackten Schwanz einführt, beißt sie sich auf die Lippen und macht einen gequälten Gesichtsausdruck! Der Übergang zwischen dem rasierten Schwanz und der Fotze ist vollständig entblößt...