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Alors que la magnifique transsexuelle « Nurumayu » est interviewée, l'actrice « Mizuki Yayoi » sourit et s'agite, incapable de cacher son trouble ! Lorsque « Nurumayu » la taquine par derrière, les attentes de « Mizuki » ne font que croître alors qu'elle montre progressivement des réactions coquines ! « Nurumayu » vous fait frémir lorsque vous vous regardez et vous embrassez. Lorsque « Mizuki » pratique une fellation tout en suçant, elle ne peut s'empêcher de pousser un petit cri mignon face au plaisir d'être pénétrée profondément dans la gorge... Les deux sont agitées alors qu'elles sont assises dans la salle de sport. « Mizuki » trouve « Nurumayu » en lingerie sexy tellement mignonne que lorsqu'elle insère un jouet dans l'anus de « Nurumayu », elle la fait jouir ! « Mizuki » presse son sexe hypertrophié et même après avoir éjaculé, elle ne s'arrête pas et fait gicler « Nurumayu », tout en la taquinant pour voir sa réaction ! « Nurumayu » halète sous la torture verbale pleine de mots obscènes et l'acte sans vie de lécher l'arrière. « Mizuki » s'excite dans cette situation et lorsqu'elle insère son sexe nu, elle se mord la lèvre avec une expression troublée ! La jonction entre le sexe rasé et le sexe féminin est complètement exposée...