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Serina Tachibana, uma lenda no mundo transexual, tem um pênis ameaçador de 18 cm! Tsumugi Kashii, a filha de um homem que goza por todo o corpo! Embora as duas se conheçam na intimidade, nunca trabalharam juntas antes. Uma reação química erótica entre essas duas feras do sexo! Ela fica tímida quando a câmera começa a rodar, mas assim que o interruptor erótico é ligado, ela fica louca e não para! As duas atacam o cu do homem enquanto riem, Serinyan fode ele de costas com o pênis totalmente ereto, e Tsumugi mexe os quadris e goza pelo cu e com squirting!