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Serina Tachibana, eine Legende in der Transsexualität-Szene, hat einen bedrohlichen 18 cm langen Penis! Tsumugi Kashii, die Tochter eines Mannes, der überall auf den Körper squirten kann! Obwohl die beiden sich privat kennen, haben sie noch nie zusammen gearbeitet. Eine erotische chemische Reaktion zwischen diesen beiden Sex-Bestien! Sie ist schüchtern, wenn die Kamera läuft, aber sobald der erotische Schalter umgelegt ist, wird sie wild und hört nicht mehr auf! Beide attackieren den Anus des Mannes lachend; Serinyan fickt ihn von hinten mit einem voll erigierten Penis, während Tsumugi ihre Hüften schwingt und sowohl anal als auch durch Squirting zum Orgasmus kommt!