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Serina Tachibana, une légende du monde transsexuel, possède un pénis menaçant de 18 cm ! Tsumugi Kashii, la fille d'un homme qui squirte partout sur le corps ! Bien que les deux se connaissent personnellement, elles n'ont jamais travaillé ensemble auparavant. Une réaction chimique érotique entre ces deux bêtes du sexe ! Elle est timide quand la caméra tourne, mais une fois l'interrupteur érotique activé, elle devient sauvage et ne s'arrête plus ! Toutes les deux attaquent l'anus de l'homme en riant, Serinyan le prend par derrière avec un pénis en pleine érection, et Tsumugi secoue ses hanches et jouit par l'anus en squirting !