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Um pentagrama aparece nos terrenos da Academia St. Moses, e a demônia da luxúria Mija é libertada no mundo para ressuscitar mais uma vez o paraíso sombrio na terra. Seu papel é converter os humanos ao seu libertinagem... revelando os desejos ocultos e os prazeres carnais aos seus convertidos. Sara Tadeshina inicia sua investigação. Com apenas pistas enigmáticas para guiá-la, Sara tenta chegar ao fundo dessa missão misteriosa. Enquanto isso, uma jovem estudante, Mayu, é arrastada para o reino de Mija. Sob o feitiço de Mija, Mayu conhece os prazeres da carne. Kotaro, que nutre sentimentos secretos por Mayu, percebe uma mudança perturbadora em seu comportamento. Ele segue Mayu e entra corajosamente na toca de Mija para tentar salvar seu amor. Será que Sara chegará a tempo de salvar tanto Mayu quanto Kotaro? Ela será capaz de derrotar Mija e seus convertidos? Acompanhe as aventuras sexy de Sara, Mayu e Kotaro para descobrir!