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Un pentagrama aparece en los terrenos de la Academia St. Moses, y la demonia de la lujuria, Mija, es liberada al mundo para resucitar una vez más el paraíso oscuro en la tierra. Su papel es convertir a los humanos a su libertinaje... revelando los deseos ocultos y los placeres carnales a sus nuevos seguidores. Sara Tadeshina comienza su investigación. Con solo pistas crípticas para guiarla, Sara intenta llegar al fondo de esta misteriosa misión. Mientras tanto, una joven estudiante, Mayu, es arrastrada al reino de Mija. Bajo el hechizo de Mija, Mayu descubre los placeres de la carne. Kotaro, que siente algo por Mayu en secreto, nota un cambio inquietante en su comportamiento. Él sigue a Mayu y entra valientemente en la guarida de Mija para intentar salvar a su amor. ¿Llegará Sara a tiempo para salvar tanto a Mayu como a Kotaro? ¿Podrá derrotar a Mija y a sus convertidos? ¡Sigue las sexys aventuras de Sara, Mayu y Kotaro para descubrirlo!