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Ein Pentagramm erscheint auf dem Gelände der St.-Moses-Akademie, und der Dämon der Lust, Mija, wird in die Welt entfesselt, um das dunkle Paradies auf Erden erneut wiederzubeleben. Ihre Aufgabe ist es, die Menschen in ihre Ausschweifungen zu ziehen... den verborgenen Luxus und die fleischlichen Genüsse ihren menschlichen Anhängern zu offenbaren. Sara Tadeshina beginnt ihre Ermittlungen. Nur mit kryptischen Hinweisen geleitet versucht Sara, dem Geheimnis dieser mysteriösen Mission auf den Grund zu gehen. Währenddessen wird eine junge Schülerin namens Mayu in Mijás Reich gezogen. Unter Mijás Zauber lernt Mayu die Freuden des Fleisches kennen. Kotaro, der heimlich Gefühle für Mayu hegt, bemerkt eine beunruhigende Veränderung in ihrem Verhalten. Er folgt Mayu und wagt sich tapfer in Mijás Hort vor, um seine Liebe zu retten. Wird Sara rechtzeitig sein, um sowohl Mayu als auch Kotaro zu retten? Wird sie in der Lage sein, Mija und ihre Anhänger zu besiegen? Folge den sexy Abenteuern von Sara, Mayu und Kotaro herauszufinden!