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Ena Satsuki: Uma garota pura que está com o coração partido após terminar com o namorado e vai viajar para um onsen com Hibiki. Hibiki Otsuki: A melhor amiga de Ena desde a escola. Ela cuida de Ena e a leva para um retiro em águas termais. Na verdade, ela é lésbica. Sinopse: Ena está sofrendo por amor. Sua melhor amiga Hibiki, preocupada, a convida para uma viagem de águas termais. Hibiki, sendo lésbica, vê o corpo nu de Ena enquanto tomam banho juntas e sente desejo por sua aparência atraente. Apesar de tentar manter a razão, ao beber ela não consegue controlar seus sentimentos e seu corpo começa a arder. Ela confessa subitamente: "Na verdade, eu sempre amei você, Ena", iniciando uma relação intensamente apaixonada. No início, Ena fica surpresa e confusa, mas acaba se apaixonando pelo charme irresistível que só existe entre mulheres.