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Ena Satsuki ist am Boden zerstört, nachdem ihr Freund sie abserviert hat. Die unschuldige Süße macht sich mit ihrer besten Freundin Hibiki Otsuki auf einen Trip in die heißen Quellen. Was Ena nicht weiß: Hibiki ist eine echte Lesbe. Als sie im Onsen den nackten, geilen Körper von Ena sieht, fängt Hibiki an, völlig durchzudrehen. Sie versucht, vernünftig zu bleiben, aber der Alkohol lässt ihre geilen Triebe explodieren. Sie gesteht ihr die Wahrheit: „Eigentlich liebe ich dich schon ewig“, und stürzt sich voller Lust auf sie. Was als Trost angefangen hat, eskaliert in einer extrem heißen und schmutzigen Sexnacht zwischen zwei Frauen, bei der Ena völlig den Verstand verliert und sich voll und ganz dem lesbischen Orgasmus hingibt.