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에나 사츠키(Ena Satsuki): 남자친구와 헤어진 후 상심에 빠진 순수한 소녀. 히비키와 함께 온천 여행을 떠난다. 오츠키 히비키(Hibiki Otsuki): 학창 시절부터 알고 지낸 에나의 절친한 친구. 실연당한 에나를 돌보며 온천 여행을 제안한다. 그녀는 사실 레즈비언이다. 줄거리: 에나는 실연의 아픔을 겪고 있다. 이를 걱정하던 절친 히비키는 에나를 온천 여행에 초대한다. 사실 진정한 레즈비언인 히비키는 함께 온천욕을 하던 중 에나의 나체와 매력적인 몸매를 보고 욕망을 느끼게 된다. (안 돼, 에나는 내 제일 친한 친구라고!) 이성이 그녀를 말리지만, 술을 마시자 감정을 주체하지 못하고 몸이 뜨거워지기 시작한다. 그녀는 갑작스럽게 "사실 난 항상 에나를 사랑해 왔어"라고 고백하며 격정적인 관계를 시작한다. 처음에는 당황하고 혼란스러워하던 에나도 어느덧 여성끼리만 느낄 수 있는 궁극의 매력에 빠져들며 자신의 감정을 찾아가기 시작한다.