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예쁜 전사 세일러 민트가 3마리의 악마를 물리칩니다. 상황을 지켜보던 악마 간부 그라자이트는 좌절하여 세일러 민트를 쓰러뜨리기 위해 새로운 악마 규슈운을 소환합니다. 규슈운이 세일러 민트를 공격하지만, 세일러 민트는 규슈운을 압도합니다. 그리고 치명적인 썬더 샷으로 마무리하려는데...! 하지만 규슈운이 썬더 슛을 흡수해 버립니다. 초조함을 감추지 못한 세일러 민트는 또 다른 필살기를 날리지만, 그 필살기마저 다시 흡수당하고 맙니다. 망연자실한 세일러 민트 앞에서 규슈운은 전기 충격의 에너지를 이용해 새로운 악마로 변신합니다. 압도적인 힘으로 세일러 민트를 공격하는 악마. 과연 예쁜 전사 세일러 민트는 이 절망적인 상황에서 벗어날 수 있을까요...? ! [BAD END]