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美少女戦士セーラーミントが3体の悪魔を撃退。その様子を見た悪魔幹部グラザイトは、苛立ちからセーラーミントを倒すために新たな悪魔ギュシューンを召喚する。ギュシューンがセーラーミントを襲うが、セーラーミントはギュシューンを圧倒。そして必殺のサンダーショットで仕留めようとするが……！しかし、ギュシューンはサンダーシュートを吸収してしまう。焦燥感を隠せないセーラーミントは、さらなる必殺技を繰り出すが、その必殺技さえも再び吸収されてしまう。呆然とするセーラーミントの前で、ギュシューンは電撃のエネルギーを使って新たな悪魔へと変貌を遂げる。圧倒的な力でセーラーミントに襲いかかる悪魔。美少女戦士セーラーミントはこの絶望的な状況から抜け出すことができるのか……？！ [BAD END]