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Die hübsche Soldatin Sailor Mint vertreibt 3 Dämonen. Als der Dämonen-Kadre Grazite die Situation sieht, wird er frustriert und beschwört einen neuen Dämon, Gyushuun, um Sailor Mint zu besiegen. Gyushuun greift Sailor Mint an, doch Sailor Mint überwältigt ihn. Sie versucht ihn mit einem tödlichen Donnerschuss (Thunder Shot) zu erledigen...! Doch Gyushuun absorbiert den Thunder Shoot einfach. Da sie ihre Ungeduld nicht verbergen kann, entfesselt Sailor Mint einen weiteren Spezialangriff. Doch selbst dieser Spezialangriff wird erneut absorbiert. Vor der fassungslosen Sailor Mint verwandelt sich Gyushuun mithilfe der Energie des elektrischen Schlags in einen neuen Dämon – ein Dämon, der Sailor Mint mit überwältigender Kraft angreift. Wird die hübsche Soldatin Sailor Mint aus dieser verzweifelten Lage entkommen können...?! [BAD END]