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미오는 남편이 떠난 후 아르바이트를 하며 외아들을 키워온 어머니입니다. 생활고로 월세를 내기 힘든 상황이지만, 이웃 남자의 도움을 받으며 지내고 있습니다. 그러던 중 미오는 그 남자의 아들인 카츠를 돌봐달라는 부탁을 받게 됩니다. 엄마의 존재를 몰랐던 카츠는 미오의 몸에 호기심을 느끼며 매번 그녀에게 다가옵니다. 미오는 친아들처럼 그의 몸을 만지게 해주고, 함께 목욕하며 그의 발기를 달래주기도 하며, 결국 억눌린 감정 속에서 섹스까지 하게 됩니다. 미오는 점차 이 행위에서 쾌감을 느끼기 시작하고, 두 사람은 매일같이 은밀한 관계를 이어갑니다.