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Mio est une mère célibataire qui a survécu grâce à des petits boulots pour élever son fils unique après le décès de son mari. Elle a du mal à joindre les deux bouts et ne peut pas payer son loyer, mais elle reçoit l'aide d'un voisin. Cependant, Mio est sollicitée pour s'occuper du fils de cet homme, Katsu. Katsu, qui ne connaît pas sa mère, devient curieux du corps de Mio et cherche constamment à l'approcher. Elle le laisse toucher son corps comme s'il était son propre fils, l'aide à gérer son érection lorsqu'ils prennent leur bain ensemble, et finit même par avoir des rapports sexuels malgré sa frustration. Mio commence soudainement à ressentir du plaisir dans cet acte et ils développent une relation secrète au quotidien.