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Mio ist eine Mutter, die nach dem Tod ihres Mannes mit Gelegenheitsjobs ihren einzigen Sohn großgezogen hat. Sie hat es schwer in ihrem Leben und kann die Miete kaum bezahlen, wird aber von einem Mann aus der Nachbarschaft unterstützt. Doch dann wird Mio gebeten, auf dessen Sohn Katsu aufzupassen. Katsu, der seine Mutter nicht kennt, wird neugierig auf Mios Körper und sucht ständig ihre Nähe. Sie lässt ihn ihren Körper wie einen echten Sohn berühren, hilft ihm beim Baden bei seiner Erektion und geht schließlich trotz ihrer inneren Zerrissenheit mit ihm ins Bett. Mio beginnt plötzlich Gefallen an diesem Akt zu finden, und sie entwickeln eine Beziehung, nach der sie sich täglich sehnen.