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Knight Empire와의 전투에서 패배한 Sailor Lumes는 악의 선봉대에 떨어져 '네 명의 이방인' 중 한 명인 Carnelia의 섹스 처리용 펫인 Knight Lumes가 되었습니다. 하지만 시간이 흐르면서 세뇌가 풀렸고, 마침내 정의감을 되찾은 Sailor Lumes는 압도적인 힘으로 괴물 Talaria를 물리쳤습니다. 세뇌가 풀린 것을 알게 된 Carnelia는 새로운 전략을 짜서 Sailor Lumes를 다시 세뇌합니다. 다시 한번 악에 물든 Lumes는 더욱 강력한 어둠의 힘을 품게 되고 가장 사악한 전사 Inferno Lumes로 변신하게 됩니다...! [BAD END]