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Knight Empireとの戦いに敗れたSailor Lumesは、悪の先鋒に堕ち、「四人の異邦人」の一人であるCarneliaの性処理ペット、Knight Lumesとなってしまった。しかし、時が経つにつれ洗脳が解け、正義感を取り戻したSailor Lumesは、圧倒的な力で怪物Talariaを打ち倒す。洗脳が解けたことを知ったCarneliaは新たな策を練り、再びSailor Lumesを洗脳する。再び悪に染まったLumesは、さらなる闇の力を宿し、最凶の戦士Inferno Lumesへと変貌を遂げる……！[BAD END]