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Sailor Lumes, qui a perdu la bataille contre Knight Empire, est tombée entre les mains de l'avant-garde du mal et est devenue le jouet sexuel de Carnelia, l'une des « quatre étrangères », sous le nom de Knight Lumes. Cependant, avec le temps, le lavage de cerveau s'est dissipé et Sailor Lumes, ayant finalement retrouvé son sens de la justice, a vaincu le monstre Talaria grâce à sa puissance écrasante. Apprenant que le lavage de cerveau a échoué, Carnelia élabore une nouvelle stratégie et lave à nouveau le cerveau de Sailor Lumes. Une fois de plus souillée par le mal, Lumes accumule des pouvoirs obscurs encore plus grands et se transforme en la guerrière la plus maléfique : Inferno Lumes...! [BAD END]