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두 모자 관계의 이야기. 도쿄의 대학에 다니며 혼자 살고 있는 아들 Tatsuo Wada. 집 수리 때문에 Yohei Okumura와 Yasuhiro Okumura 형제와 이모 Hitomi Okumura가 Momoka Wada의 집에 머물게 된다. 즉, 그들은 Tatsuo의 부모님 집에 살고 있는 것이다. 어느 날 Tatsuo는 계획대로 집에 돌아왔지만, 어머니를 향한 성적 흥분을 참지 못했고, 음란한 망상 끝에 버려진 채 여러 차례 성적인 행위를 당하게 된다... 동시에 Yasuhiro는 자신의 어머니인 Hitomi가 Yohei와 성관계를 갖는 것을 목격하고 그 부러운 관계를 질투한다. 게다가 그는 Wada 가족의 근친상간 장면까지 목격하게 된다. 그리고 Yasuhiro는 한 판을 끝내고 방에서 나온 Tatsuo를 노리며 음란한 계획을 세우려 한다.