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Die Geschichte von zwei Mutter-Kind-Paaren. Tatsuo Wada ist ein Sohn, der an einer Universität in Tokio studiert und allein lebt. Aufgrund von Renovierungsarbeiten ziehen die Brüder Yohei Okumura und Yasuhiro Okumura sowie seine Tante Hitomi Okumura in das Haus von Momoka Wada um. Mit anderen Worten: Sie leben im Haus von Tatsuos Eltern. Eines Tages kehrt Tatsuo wie geplant nach Hause zurück, doch er kann seine sexuelle Erregung gegenüber seiner Mutter nicht unterdrücken und wird nach obszönen Fantasien zurückgelassen und mehrfach sexuell begattet... Gleichzeitig beobachtet Yasuhiro seine Mutter Hitomi beim Geschlechtsverkehr mit Yohei und ist eifersüchtig auf diese begehrenswerte Beziehung. Zudem wird er Zeuge des Inzests zwischen Mutter und Sohn der Familie Wada. Und Yasuhiro versucht einen obszönen Plan zu schmieden und nimmt sich dabei Tatsuo vor, der gerade nach einem Sex aus dem Zimmer kommt.