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二組の母子の物語。東京の大学に通い一人暮らしをしている息子のTatsuo Wada。家の改装に伴い、Yohei OkumuraとYasuhiro Okumuraの兄弟、そして叔母のHitomi OkumuraがMomoka Wadaの家に滞在することになる。つまり、彼らはTatsuoの両親の家に住んでいるのだ。ある日、Tatsuoは予定通り帰宅したが、母親への性的な興奮を抑えられず、淫らな妄想の末に置き去りにされ、何度も性的な行為をされることに…。同時に、Yasuhiroは母親のHitomiがYoheiと性交している場面を目撃し、その羨ましい関係に嫉妬を覚える。さらに、彼はWada家の母子相姦も目撃してしまう。そしてYasuhiroは、一発終えて部屋から出てきたTatsuoを狙い、淫らな計画を企てようとする。